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基金投资者-沙特阿美在2019年12月12日或之前开始交易-港台新闻

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湖人七连胜

沙特阿美是目前全球盈利最強的企業。今年早些時候公司首次披露財務業績,2018年全年凈利潤為1110億美元,是目前最大上市能源公司——美國埃克森美孚的5倍(208億美元),接近蘋果的2倍(595億美元)。而根據參与IPO計劃的分析師向協助上市的投行披露的沙特阿美未經審計的凈利潤數據,雖然國際油價劇烈波動,今年前三個季度阿美的凈利潤依然達到680億美元。

雖然沙特仍在爭取海外機構對阿美的投資,市場反應相對謹慎,全球路演行程已經有所縮減,將不再包括日本和美國等地。相比之下,沙特國內機構、交易所合格海外投資者和散戶熱情較高,今年沙特正式納入MSCI新興市場指數,阿美上市將進一步提升其權重。明晟公司15日宣布,如果沙特阿美在2019年12月12日或之前開始交易,將其納入MSCI股票指數的第一階段將在不晚於2019年12月17日收盤進行,如果其上市日期晚於12月12日之後,上述行動將推遲至2020年1月5日之後實施。

作為全球最大的原油出口國,阿美的上市也被寄予了沙特經濟改革的責任和希望。受到近年油價低迷的影響,沙特財政赤字明顯惡化,為此沙特王儲薩勒曼提出了「2030願景」計劃,希望通過發展多元經濟,逐步擺脫對石油的依賴。中情局前局長彼得雷烏斯(David Petraeus)上周在阿布扎比表示,沙特需要阿美石油成功上市以吸引海外投資。「事實是,沙特阿拉伯的資金正在逐漸用盡,目前資產規模已降至5000億美元以下。」彼得雷烏斯稱。

海灣地區投資者和各國主權基金也是沙特積極爭取的目標。此前科威特投資局表達了入股意向,巴林則稱要視招股內容的詳細情況再決定。沙特官員最近幾周訪問了俄羅斯等國,希望獲得更多資金支持。

Dalma Capital首席執行官塞法拉蒂(Zachary Cefaratti)認為,估值符合預期,公司正計劃旗下基金參与IPO認購,「按照目前的價格區間和持股比例,阿美在沙特本地市場指數中的權重將接近10%,沙特阿拉伯在MSCI新興市場指數中的權重也將因此增加,這是沙特朝着實現經濟多元化邁出的積極一步。」他說。Shuaa Capital基金經理錢德拉賽卡蘭(Aarthi Chandrasekaran)表示,預計IPO認購額將高出2~3倍。從散戶的角度來看,有保證的固定股息將支撐二級市場的股價,不要忘記上市後幾周內隨之而來的被動配置的資金流。

當地時間17日,沙特阿拉伯國家石油公司阿美石油(Saudi Aramco)發表聲明,首次公開募股(IPO)計劃發行30億股,佔總股本1.5%,定價區間為30-32沙特里亞爾(8-8.5美元)。

沙特阿美總裁兼首席執行官納賽爾(Amin Nasser)3日在利雅得宣布公司IPO計劃

由此阿美石油的總市值將達到1.6萬億~1.7萬億美元,超越蘋果成為全球市值最大的企業,不過這一數字遠低於沙特王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman)設定的2萬億美元目標。

此前投行和機構為沙特阿美給出的估值區間為1.2萬億~2.3萬億美元,顯示出市場對定價存在巨大的分歧。一方面地區安全局勢和地緣政治風險因素是一大潛在利空,今年9月阿美位於布蓋格(Abqaiq)以及胡賴斯(Khurais)油田的石油加工設施遭到無人機襲擊,受影響的石油供應達到570萬桶,相當於全球供應量的5%。另一方面,沙特經濟正面臨油價波動的巨大壓力,財政壓力居高不下,沙特財政部長賈丹(Mohammed al-Jadaan)10月31日表示,2020年沙特財政赤字預計將從2019年的1310億里亞爾升至1870億里亞爾。

此次沙特阿美將在國內Tadawul證券交易所上市,公司也將迎來成立近四十年以來首批非政府股東。為了進一步提高該股的吸引力,沙特阿美宣布明年將支付750億美元股息,並計劃進一步提高到800億美元,這樣沙特阿美的股息收益率將可以與埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌等國際巨頭競爭。同時參与IPO的投資者已經得到保證,無論油價如何變化,在2024年之前股息都不會下降。如果不得不減少總股息,沙特阿美將首先削減對政府的派息。

沙特阿美公布IPO定價區間為30-32沙特里亞爾,總市值上限為1.7萬億美元,12月5日將公布最終定價。

11月3日,沙特市場監管機構宣布批准阿美石油啟動IPO程序,全球最大油氣公司上市經歷了數次波折后終於進入倒計時。根據此前公布的招股說明書,機構和散戶投資者的認購期從17日開始,隨着12月4日機構認購期結束,IPO最終定價將於12月5日公布,也就是歐佩克年會召開的日期。此前全球最大的IPO是2014年登陸紐交所的中國電商巨頭阿里巴巴的250億美元,如果沙特阿美要創造新的歷史,其IPO定價必須超過31.3沙特里亞爾。

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